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突发利好引爆消费电子!不拼大盘拼景气!

信息来源:ioocoo.com   时间: 2025-09-18  浏览次数:111

  周四创新药、CPO上涨都正常,消费电子跟着苹果反弹涨涨也合理。但午后这个爆发,颇为意外。从竞价并未高开来看,大多数投资者也没有准备,而且周三刚刚大跌过!

  而对于工业富联来说,没有超级大利好根本不可能涨停。所以,一定是发生了什么!

  要说消费电子特别是果链,在中长期面临挑战:就算外贸关系短期修复,苹果也一定会把产能分到全世界其他地方去,特别是印度。

  信息挖掘下,果然大早有个消息:数百名中国工程师从富士康印度回国。这一下子让市场有了个预期:苹果产能转移印度,可能有周折!

  印度是极为缺乏熟练技术工人和管理经验的,不靠我们输出技术和组织力,是难以搞出高效的大规模生产的。而300多大陆员工撤离,让市场对消费电子特别是苹果链的预期抬高了!

  代表富士康大陆产能的工业富联,涨停为敬了!

  不过“苹果专家”郭明褀认为,这件事对于印度产能影响可以忽略不计。但显然市场认为,在印度扩产不是那么容易的,起码会推后。

  不管怎样,这对国内苹果链来说就算不是大利好,也不是坏事,得过且过算个情绪利好,炒一把修复!

  懂王那边的胃口其实更大:要求在美国生产,否则要加25%的税。但其实就算加25%,也比在美国生产划算,大家算得门儿清。

  不过周四创新药、CPO、消费电子等大涨,表明资金当下的偏好:行业景气度变化。

  创新药行业出海势头持续、政策利好频出,CPO和英伟达共振,消费电子和苹果共振,再加上短期这个利好。

  而反内卷也是提振行业景气度的抓手,周三大涨后周四也不弱。而反观市场成交额连续两天缩水,整体行情的预期打了折扣。

  而恒生科技、互联网的调整,也是短期资金对景气度担忧的表现,阿里巴巴500亿补贴不被市场认可。叠加中报谨慎态度,所以走了一个窄幅震荡的局面。

  主动层面,跟着大盘混饭吃不太容易,缩量之后博弈激烈天天耍猴。关注行业景气度变化,跨越大盘周期胜算更高。

  成交量再弱下去,科技、军工、证券这些情绪和热点驱动主题,难度就大了。而如果要省心,看看《长投选题:年年赚、弹性足的ETF,就这几只!》,两种长投思路参考。

  简单总结,明早再说!

  (转自:木鱼ETF)

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