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三大电子信息产业规划发布 相关概念股将受益

信息来源:ioocoo.com   时间: 2012-10-11  浏览次数:792

  科技部18日印发国家宽带网络科技发展“十二五”专项规划,规划提出,面向2020年我国千家万户100Mbps宽带接入的重大需求,占领前沿技术制高点,突破产业发展急需的关键技术,预计直接形成1000亿以上的规模产业; 初步建立2个公共技术创新、试验平台;形成10个左右的示范和试验应用。
  编制了《导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划》。大力发展以自主卫星导航系统为基础的导航与位置服务产业,推进资源共建共享,对于提升公众生活质量、培育战略性新兴产业和保持经济平稳较快发展具有十分重要的意义。
  编制了《中国云科技发展“十二五”专项规划》。加快云计算技术创新和产业发展,对于支撑我国信息产业和现代服务业建设、提升我国信息化应用水平、加快产业结构调整、促进经济发展方式转变、保持经济平稳发展具有十分重要的意义。
  科技部连发三大电子信息产业规划,网易财经根据此消息汇总策略如下:
  带网络科技发展“十二五”专项规划
  规划的具体目标包括,突破制约宽带网络发展的高速、高频段、高集成度、低功耗的核心技术,掌握相关核心知识产权;面向千家万户100Mbps接入能力这一核心指标,研究我国信息网络向1000Tbps以上业务总流量演进的网络技术方案,研发成套的核心网络和接入网络装备,使我国宽带网络技术产业、应用进入国际第一梯队;
  专项规划还提出,以支撑高速发展的视频(包括3D视频)音频业务为核心,加快下一代广播电视网的研发,支撑广播电视网络和电视机、信息家电产业的发展,为国家三网融合政策提供技术保障;强化集成创新,解决网络共性技术问题,对宽带网络技术进行整合与综合利用,开展面向行业信息化深度应用的若干示范应用,促进我国信息化快速发展;充分整合国家科技计划支持建设的试验设施,构建开放式的国家宽带网络创新试验平台。
  为实现上述目标,科技部还将提供加大科技经费投入,推进产业技术创新战略联盟建加强技术创新服务平台建设,促进技术成果转化;推进技术创新基地建设;推进宽带网络法制建设等保障错数。
  宽带中国战略已确定,光通信投资增长明确。单列的宽带中国战略一直未披露,但此次宽带中国工程列入十二五战略性新兴产业规划20 大工程之一,标明宽带中国战略已经确定。我们认为,宽带中国在未来除进一步明确宽带中国建设所要达到的目标外,更主要的是有望推出宽带消费补贴、农村宽带建设资助、财税优惠等方面的利好政策,有利于进一步推动电信运营商宽带建设的积极性,推动光通信投资确定性增长。
  宽带中国工程将推动实装率的提高和光纤到户建设规模保持高位。我们认为,宽带中国的重点目标是“让宽带用起来”,提高国民的宽带使用率和使用速度,宽带中国工程的推进将直接推动国内光纤到户实装率的提高,带动入户投资的需求,主要包括家庭网关、软光缆等领域需求。而从电信运营商的角度来看,则需要进一步维持光纤到户建设规模。预计接入网建设规模仍将保持高位,同时入户投资将成为接入领域的主要投资新增点。
  宽带中国将直接推动传输扩容和CDN 业务增长。实装率的提高将直接带动终端宽带用户流量的提升,从推动对城域网和骨干网扩容的需求,我们测算认为未来2?3 年传输投资的增速将会维持在25%左右。而从互联网运营商角度来看,由于用户端带宽的提升将直接提升其内容使用流量,从而提高CDN 业务的使用需求,同时从运营商角度来看也需要对流量分业务分用户进行控制管理,CDN 业务领域将会面临良好机遇。
  兴业证券表示2012上半年通信设备行业面临增长压力和盈利压力,但我们预计全球电信资本开支将增长3%,全年呈现“前低后高”格局。展望下半年:首先,电信设备尽管长期已步入转型,毛利率和费用率恶化压制企业盈利能力,但短期看,下半年电信设备行业景气度将回升,盈利能力下滑态势有望趋缓,建议关注电信设备行业季节性投资机会;其次,非电信领域正处于成长初期,市场空间广阔,产品盈利能力较强,建议积极关注其投资机会。
  相关受益股一览:
  星网锐捷(00239)
  公司凭借差异化竞争优势将在2012年企业网通信设备市绸得良好表现。中信建投预测公司2012-2014年EPS 分别为0.67元、0.94元和1.30元,维持“增持”评级,6个月目标价为18.0元。
  中兴通讯  (000063 股吧,行情,资讯,主力买卖)
  中金公司建议投资人逢低买入,1季报后股价的回调是因为市场认为1季度a)毛利率改善不高;b)手机增长不快。但我们认为这都是季节性的正常表面现象(1季度是季节性的毛利率低点和费用率高点)。
  烽火通信(60049)
  市场对退税无法执行的担忧得到大大缓解。我们认为退税问题不应再成为对公司业绩的担忧因素。中投证券预测2012-2014年EPS(摊斌)为1.3元,1.73元,2.25元,维持强烈推荐评级。
  网宿科技  (300017 股吧,行情,资讯,主力买卖)
  东方证券认为公司将显著受益于行业景气和市场份额集中化的机会。预测公司12-14年EPS 分别为0.58、0.88、1.36元。维持公司买入评级,目标价20.3元。
  百视通  (600637 股吧,行情,资讯,主力买卖)
  收入分成比例需要合资公司正式成立后才会明朗,短时间会对2012年盈利预测及股价形成干扰。中信证券维持2012/2013/2014年EPS为0.5/0.70/0.96元/股(2011年0.32元);当前价15.51元,对应PE为31/22/16倍。我们从大趋势出发,看好公司“一云多屏”战略下整体用户规模发展,维持对公司“买入”评级及中线价值20元,建议中长线投资者积极关注。
  乐视网  (300104 股吧,行情,资讯,主力买卖)
  高盛高华认为公司正面临商业模式优化、成本费用上升等压力。将2012-14年每股盈利略微下调1-2%至人民币0.98元、1.31元、1.69元,同比分别增长65%、31%、29%。将基于PEG的12个月目标价格从人民币32.55元下调到31.98元。
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